Der Mahwdi und der Mawdli
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Das Abenteuer spielt im Kalifat der Novadis¸ welches von Kalif Malkillah regiert wird. Die Helden werden vom Kalifen engagiert und werden gebeten im Süden des Kalifats nach dem Rechten zu sehen. Mit vier Nachbarstaaten droht es Krieg zu geben¸ falls der Kalif das Treiben des sogenannten Mahwdi nicht beendet. Der Mahwdi überfällt Händlerkarawanen und Ortschaften in den südlichen Grenzgebieten des Kalifats und tötet alle Ungläubigen. Die Reichen und Mächtigen des Kalifates¸ die vom Fernhandel profitieren¸ erleben zunehmend die Nachteile dieses religiösen Fanatismus und wünschen sich ebenfalls ein Ende der Gewalt. Es herrscht dadurch gewaltige Unruhe im Süden¸ vor allem im Shadif¸ im Szintotal und in Arratistan. Der Kalif beauftragt die Helden den Mahwdi zu verhaften¸ um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Der Mahwdi wird von den Mawdliyat von Kheft und den strenggläubigen Kassimiten ideell unterstützt. Daher fürchtet der Kalif auch¸ dass der Mahwdi als Gegenkalif aufgebaut werden könnte.
Zur selben Zeit zieht auch ein Mawdli durch das Shadif¸ der ganz andere Lehren als der Mahwdi verbreitet und von Liebe und Frieden predigt. Zwischen den sehr unterschiedlichen Ideologien ist dieses Abenteuer im Süden Aventuriens angesiedelt und konfrontiert die Helden mit den dunklen Mächten¸ die sich hinter dem Mahwdi verbergen.