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Vor der Küste
Arabiens fällt der fahrende Sänger
Orfeo in die Hände von Piraten des Kalifen
Alkadi Nasreen. Der Kalif, ein gebürtiger
Estalier, verspricht Orfeo die Freiheit, wenn
dieser ihm wahrheitsgetreu von den dramatischen
Ereignissen in seiner Heimat berichtet. Angesichts
der drohenden Sklaverei erzählt Orfeo, wie
er auf dem Weg in die kleine Grafschaft Zaragoz
dem Magier Arcangelo begegnete. Bald nach ihrer
Ankunft in der auf einem Felsen thronenden Stadt
wird Orfeo in ein Netz von Intriegen um den Grafen
Marsilio d´Avila und den Anhängern
des vertriebenen Grafen Quixana verstrickt. Orfeo
gewinnt die Freundschaft des jungen Don Rodrigo
Cordova, macht sich dadurch jedoch den allmächtigen
Minister Esteban zum Feind. Größere
Gefahr droht indessen von dem Zauberer Semjaza,
als Orfeo und Arcangelo versuchen, Serafima Quixana
aus der Gewalt des Grafen zu befreien ...
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