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Der
zwölfjährige
Waisenjunge Konrad lebt in einem kleinen Dorf
am Rande des Schattenwaldes, wo er für den
Gastwirt arbeitet und wie ein Tier gehalten wird.
Jeden Morgen geht er in den finsteren Wald, um
Brennholz zu holen. Sein einziger Besitz ist
ein wertvoller Dolch, den er einem Offizier gestohlen
hat. Eines Tages wird er Zeuge, wie Elyssa, die
Tochter des Landedelmannes Kastring, von einem
gefährlichen Tiermenschen angegriffen wird.
Fünf Jahre später sieht Konrad, der
die Gabe des Zweiten Gesichts besitzt, drohendes
Unheil voraus. Er beschließt, das Dorf
zu verlassen und in die unbekannte Welt zu ziehen.
Aber es ist bereits zu spät. Das Dorf ist
von den Tiermenschen umzingelt.
Ein Kampf um Leben und Tod beginnt ...
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